碧桂園1月21日公告稱，帆布袋訂做15838231350公司成功發行39億港元可轉債，票面利率4.95%，期限4.5年。據公告，本次募集資金主要將用于一年內到期的現有中長期境外債項進行再融資，持續優化債務結構。分析人士認為，近期境外市場波動的背景下，碧桂園能以如此低的成本做相關發行，給予了市場較大的信心。2021年，房地產市場強、弱轉化，上半年成交顯著放量，下半年市場持續轉冷。碧桂園被認為是“少數幾家在流動性緊縮中基本未受影響的大型優質民營開發商之一”。中信證券1月研報觀點稱，碧桂園融資渠道暢通，信用記錄可靠，是去年11月以來首批境內信用債融資渠道恢復暢通的大型民營企業之一。2021年12月初，碧桂園地產集團在中國銀行間債券市場注冊發行50億元中期票據申請亦獲受理，目前進入預評環節。此前，銀行間市場交易商協會對于申報中期票據的準入標準是“帆布袋訂做15838231350中央及地方國有房地產企業以及A股上市房地產企業”。作為非A股上市民營房企，碧桂園首次在銀行間市場交易商協會注冊申報中期票據，意味著在政策層面受到了相關部門的認可。12月15日，碧桂園發行10億元公司債，票面利率6.3%，共吸引了十數家銀行和非銀機構參與，受到投資者認可。同月，碧桂園地產集團作為共同債務人的“建投匯宇-引力保理供應鏈金融1號資產支持專項計劃”在上交所成功發行。項目儲架規模20億元，首期已發行2.84億元，還有較大剩余額度待發行。2022年1月，碧桂園地產集團作為共同債務人又在深交所成功發行兩筆ABS，發行金額分別為5.21億元和7.21億元，共計規模12.42億元，票面利率分別為5.3%、5.5%。作為本年首批成功發行ABS的民營企業之一，碧桂園得到了監管和投資者的認可，也側面印證了監管層對優質房企資金來源的重視。1月17日碧桂園發布公告稱，公司購回合計1000萬美元優先票據。消息發布后，碧桂園二級市場債券價格連續強勢上漲。1月18日，公司債券二級水平上漲8-10pts；19日，碧桂園再度領漲9-10pts。1月21日，公司成功定價39億港幣可轉債，開盤后市場得到明顯提振，買盤涌入帶動了碧桂園債券二級曲線整體迅速上漲，每1美元上漲2-4美分。責任編輯：李藝基 PSY021
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