紡粘和紡熔聚丙烯非織造布產(chǎn)能和需求展望

admin2022-10-15 01:07:40478

隨著2022年第一季度的結(jié)束，全球新冠病例開始減少，而孤立出現(xiàn)的峰值繼續(xù)出現(xiàn)。與此同時，全球因供應(yīng)鏈中斷和高通脹而明顯受到新冠疫情對世界經(jīng)濟的影響。此外，俄羅斯入侵烏克蘭對全球貿(mào)易和經(jīng)濟產(chǎn)生了短期和長期影響。在此背景下，隨著全球范圍內(nèi)幾乎所有地區(qū)出現(xiàn)調(diào)整和波動，紡粘和紡熔聚丙烯非織造布市場繼續(xù)擴張。

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新冠疫情對 2020 年全球紡粘聚丙烯非織造布市場的影響是巨大的，隨后，2021 年下半年的市場調(diào)整降低了需求。在 2022 年初，供應(yīng)鏈中斷，而與新冠相關(guān)的激增需求開始正常，俄羅斯和烏克蘭的沖突又引起了全球的關(guān)注。這加劇了通貨膨脹，激發(fā)了對全球經(jīng)濟體系的潛在威脅。俄羅斯的行動將在一段時間內(nèi)影響能源、原材料和全球經(jīng)濟。

在如今的全球紡粘/紡熔聚丙烯非織造布市場，機遇和挑戰(zhàn)并存。除了俄羅斯入侵烏克蘭造成的短期經(jīng)濟中斷外，全球大多數(shù)地區(qū)的出生率下降、通貨膨脹加劇、利率上升以及地緣政治緊張局勢升溫，這些情況都可能對全球需求帶來進一步的下行壓力。

與此同時，在非織造布的生產(chǎn)中采用可持續(xù)原材料方面，業(yè)界已經(jīng)取得顯著進展，但全球經(jīng)濟的不確定性可能會帶來不利因素。盡管存在不確定性，但該行業(yè)仍具有出色的彈性，能夠成功應(yīng)對新冠危機爆發(fā)和持續(xù)期間所面臨的挑戰(zhàn)和需求上漲。

全球產(chǎn)能和需求

2022 年，由于極其先進的新生產(chǎn)線的安裝和對新冠引起的激增需求的反應(yīng)，更多產(chǎn)能正在投入市場。我們估計，2021 年約有 159,000 噸新產(chǎn)能投產(chǎn)，其中大部分是 Reicofil 5 技術(shù)。這一產(chǎn)能是在疫情之前訂購的，很快就實現(xiàn)了全部產(chǎn)能利用率。我們估計，2022 年將有大約 19.2 萬噸新產(chǎn)能投產(chǎn)，使產(chǎn)能達到大約 5,308.8 千噸。大部分產(chǎn)能是在 2020 年底訂購的，而由于供應(yīng)鏈中斷和旅行限制阻礙了技術(shù)人員進行安裝，并且訂購的等待安裝的新設(shè)備數(shù)量龐大，所以其中一些原本應(yīng)在 2021 年投入使用的產(chǎn)能面臨著投產(chǎn)延誤。

圖片版權(quán)屬于萊芬豪舍

2023年，我們預計行業(yè)將再投產(chǎn)12.8萬噸新產(chǎn)能。總的來說，我們判斷在 2021 年至 2025 年期間將有大約 502,000 噸紡粘產(chǎn)能投產(chǎn)。這意味著產(chǎn)能將比 2020 年增加 10% 以上。

紡粘聚丙烯非織造布行業(yè)在開發(fā)新的、高產(chǎn)的、可靠的制造技術(shù)，并且在開發(fā)更吸引終端用戶的創(chuàng)新產(chǎn)品方面取得了長足進步。盡管這些新產(chǎn)能的大幅增加對市場產(chǎn)能利用率產(chǎn)生了影響，但全球各地的生產(chǎn)商繼續(xù)安裝最先進的技術(shù)，以獲得產(chǎn)品和生產(chǎn)力優(yōu)勢。

在 2021 年第三季度末，需求開始下降，并在 2021 年第四季度急劇下降。與 2021 年相比，我們預計到 2022 年需求將繼續(xù)溫和下降，需求和同比增長將在 2023 年恢復正常并逐步回歸。在這種情況下，我們預計全球幾乎所有地區(qū)的低出生率都會對嬰兒紙尿褲的需求造成壓力。在此期間，成人失禁需求的年增長率將在 5-6% 之間。

我們預計從 2021 年到 2026 年，全球需求（以噸計）的年增長率約為 5%。預測的這一前景對宏觀經(jīng)濟因素、疾病沖擊和全球動蕩局勢很敏感。南亞（印度）和非洲的需求增長最高，其次是亞太地區(qū)和中國。北美和南美、大歐洲和中東的需求增長將更加溫和。

預計到 2024 年，全球部分地區(qū)將出現(xiàn)供過于求，因為新產(chǎn)能的全面影響在市場上將充分顯現(xiàn)。可能抵消這種產(chǎn)能增加的因素是關(guān)閉那些在新冠疫情期間重新投入使用的早期技術(shù)。原材料成本將在各地區(qū)之間保持波動，并且不成比例。總體而言，我們預計原材料成本將上漲。

在此背景下，由于不確定性和投資成本上升，我們認為一旦 2024 年出現(xiàn)下一輪投資，對廠房和設(shè)備的投資可能會放緩。這一預期可能會受到早期產(chǎn)線退役的影響。我們還預計生產(chǎn)商可能會升級現(xiàn)有產(chǎn)能以增強原有設(shè)備的能力。

亞太和中國的產(chǎn)能與需求

在亞太地區(qū)，F(xiàn)itesa/CNC 于 2020 年底在泰國調(diào)試了一臺 R5 生產(chǎn)設(shè)備，其年產(chǎn)能約為 30,000 噸。Asahi（泰國）于 2021 年第三季度投產(chǎn)了一條產(chǎn)能為 15,000 噸的生產(chǎn)線。Fibertex（馬來西亞）于 2022 年第一季度投產(chǎn)了一條產(chǎn)能為 15,000 噸的 R5 生產(chǎn)線。Asahi 于 2020 年關(guān)閉了受臺風破壞的日本工廠。該工廠包含 3 條生產(chǎn)線，年總產(chǎn)能為 26,000 噸。該地點的一條 Reicofil 3.1 生產(chǎn)線被出售給 Beautiful Nonwovens（中國）。據(jù)報道，Beautiful 將在其位于美國的 Uniquetex 的工廠重新調(diào)試這條生產(chǎn)線。新生產(chǎn)線也將于 2022 年第三季度由緬甸的 Cobes Industries 和 Hanil（韓國）投入使用。該地區(qū)的需求正在增長，但比以往時期更為放緩。我們預計該地區(qū)可能要到 2023 年之后才會發(fā)布進一步的產(chǎn)能投資。我們預計 2023 年年底產(chǎn)能將達到 523.0 千噸。

在中國，我們估計 2022 年將有 129,000 噸新的 PP SB/SMS 產(chǎn)能投產(chǎn)。這包括 Jofo Wuxi、Berry 和 Allmed 的新產(chǎn)能裝置。中國似乎正準備增加更多的新產(chǎn)能，以向全球市場供應(yīng)用于手術(shù)衣和洞巾的醫(yī)用非織造布基材。雖然我們預計 2021 年至 2026 年中國將增加產(chǎn)能，但相較于前期，中國制造的紡粘聚丙烯非織造布的年需求增長預計將放緩，這可能會影響未來的產(chǎn)能增長。我們估計 2023 年年底產(chǎn)能總計 1,943.7 千噸。

來源 | Nonwovens Industry，作者：作者：David J. Price, Price Hanna Consultants

編輯 | Shirley Zhang

投稿 | shirley@ringiertrade.com

雜志 | 國際非織造工業(yè)商情